Caso · Contabilidad · Exact Online · IA
La contabilidad de los clientes en un solo lugar, con app e IA.
Fidessa lleva la contabilidad de sus clientes en Exact Online. Desarrollé una plataforma a su alrededor: un portal web para la oficina y sus clientes, una app móvil para tickets y consultas, y una conexión que permite a los asistentes de IA consultar las cifras de un cliente.
- Cliente
- Fidessa
- Sector
- Administración y contabilidad
- Integraciones
- Exact Online, Moneybird, Dropbox
- Componentes
- Portal web, app, conexión de IA
01 — La necesidad
Menos idas y venidas con los clientes.
Una gestoría dedica mucho tiempo a lo que rodea a la contabilidad: pedir tickets y facturas, averiguar qué apunte corresponde a qué pago y mantener a los clientes al día de sus cifras. Fidessa quería agilizar todo eso sin dejar Exact Online.
02 — Portal web
Exact Online, con todo lo que lo rodea.
La plataforma sincroniza los datos de Exact Online por cada empresa cliente: cuentas a cobrar y a pagar, consultas abiertas, la cuenta de pérdidas y ganancias y los saldos bancarios. Alrededor están las piezas que Exact no tiene: tablas de datos propias por cliente, documentos entrantes que se envían a Exact y a Dropbox, facturas y enlaces de pago.
03 — App móvil
Escaneas el ticket y listo.
Los clientes tienen una app para iOS y Android. Hacen una foto de un ticket o factura y llega directamente a su contabilidad. En la misma app responden consultas abiertas, revisan apuntes y consultan sus resultados.
04 — Conexión de IA
Pregúntaselo a Copilot o a Claude.
Para la oficina desarrollé una API segura de solo lectura y un servidor MCP. Con ellos, Microsoft Copilot y Claude pueden consultar las cifras de un cliente. Un empleado pregunta, por ejemplo, qué facturas de un cliente siguen pendientes o cómo evoluciona la facturación por trimestre, y recibe la respuesta directamente de la contabilidad.
- Solo lectura: la IA no puede modificar ni contabilizar nada.
- Acceso con una clave propia, separada de las cuentas del personal.
05 — Stack
Desarrollado con.
- Laravel
- Exact Online API
- Moneybird API
- React Native (Expo)
- MCP
- OpenAPI
- mPDF
- Dropbox API
06 — Contacto
¿Tienes una idea o un proyecto? Hablemos.
Cuéntame brevemente qué quieres construir. Suelo responder en un día laborable.
Robin Speerstra
Desarrollador de software